夏日友晴天

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内向的男孩卢卡和活泼的阿尔贝托是形影不离的好友，他们一起骑单车、吃冰淇淋、看星空。小镇上来了一个研究海洋生物的女科学家，她偶然拍到卢卡在水中时手指变成绿色的鳞片。卢卡和阿尔贝托其实是来自深海的两栖人种，遇水就会显现原形。女科学家没有揭发他们，反而帮助他们隐瞒。但镇长的儿子为了赢得自行车赛，决定在决赛前夜用水管向卢卡喷射。阿尔贝托在所有人面前替卢卡挡下了水柱，露出了满身的鳞片。全镇哗然，但卢卡做了一个更疯狂的决定。