穿越美国

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布莉（变性前叫斯坦利）生活规律，十年如一日攒钱去泰国做最后的手术。一天，她接到警局电话：她的儿子——来自一夜风流从未见过的17岁男孩托比，因吸毒和卖淫被抓。为了避免亲人联系破坏手术计划，布莉假扮传教士将托比保释出来，决定开车送他去洛杉矶某地。途中她发现，托比是要去纽约参加一个男色影片的选秀。一路上，这辆破旧的旅行车见证了无数尴尬、争吵与秘密：布莉在加油站被识破身份、托比偷走她的手术积蓄、两人在牛仔酒吧的深夜长谈。从互相厌恶到逐渐理解，布莉看到了自己曾经压抑的少年影子，托比也第一次感受到了无条件的“母爱”。最终他们没能到达纽约，但都找到了比目的地更重要的东西——真实的自己。